本公司及其董事会举座成员保障告示实质真正、无误和完美，没有失实纪录、误导性陈述或者强大漏掉。
经中邦证券监视约束委员会“证监许可[2020]1398号”文批准，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月6日公然辟行了21,080,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额210,800万元。本次公然辟行的可转换公司债券向股权备案日收市后中邦结算深圳分公司备案正在册的公司原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额局部（含原A股股东放弃优先配售局部）通过深圳证券贸易所（以下简称“深交所”）贸易体例网上向社会公家投资者发行，认购金额缺乏的局部由保荐机构（主承销商）包销。
经深交所“深证上[2020]810号”文赞助，公司210,800万元可转换公司债券将于2020年9月8日起正在深交所挂牌贸易，债券简称“赣锋转2”，债券代码“128126”。
依照联系司法法则和《江西赣锋锂业股份有限公司公然辟行A股可转换公司债券召募仿单》（以下简称“召募仿单”）的划定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行停止之日满六个月后的第一个贸易日起至到期日止（即2021年2月18日至2026年8月5日）
（四）票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年为1.0%、第五年为1.5%，第六年为1.8%
1、转股申报应依据深交所相闭划定，可转债持有人通过深交所贸易体例以报盘格式举办。
2、持有人能够将己方账户内的“赣锋转2”一切或局部申请转为公司股票，全部转股操作提议可转债持有人正在申报前筹商开户证券公司。
3、可转债转股申报单元为1张，1张为100元面额，转换成股份的最小单元为1股；统一贸易日内众次申报转股的，将兼并预备转股数目。转股时缺乏转换1股的可转债局部，公司将依据深交所等部分的相闭划定，正在可转债持有人转股当日后的5个贸易日内以现金兑付该局部可转债的票面金额及利钱，依据四舍五入规定精准到0.01元。
4、可转债交易申报优先于转股申报。可转债持有人申请转股的可转债数额大于其本质具有的可转债数额的，按其本质具有的数额举办转股，申请节余局部予以撤废。
可转债持有人可正在转股期内（即自2021年2月18日起至2026年8月5日止）深交所贸易日的寻常贸易年光申报转股，但下述年光除外：
中邦证券备案结算有限义务公司深圳分公司对转股申请确认有用后，将记减（冻结并刊出）可转债持有人的可转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完结蜕变备案。
当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个贸易日上市畅通。可转债转股新增股份享有与原股份一律的权力。
可转债采用每年付息一次的付息格式，计息肇端日为“赣锋转2”发行首日（即2020年8月6日）。每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或止息日，则顺延至下一个做事日，顺延功夫不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。正在付息债权备案日前（征求付息债权备案日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支出本计息年度及往后计息年度的利钱。
本次可转债的初始转股价值为公民币61.15元/股，不低于召募仿单告示日前二十个贸易日公司A股股票贸易均价。
公司于2020年9月23日新增发行的40,037,000股H股完结配售。依照可转债联系划定，公司正在完结H股增发后，“赣锋转2”的转股价值于2020年10月13日起由61.15元/股调理为60.27元/股。全部实质详睹公司于2020年10月13日正在《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的临2020-112赣锋锂业可转债转股价调理告示，
正在本次发行之后，当公司发作送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等环境（不征求因本次发行的可转换公司债券转股而加添的股本），将按下述公式举办转股价值的调理（保存小数点后两位，终末一位四舍五入）：
个中：P0为调理前转股价；n为送股或转增股本率；k为增发新股或配股率；A为增发新股价或配股价；D为每股派送现金股利；P1为调理后转股价。
当公司闪现上述股份和/或股东权力转折环境时，将次第举办转股价值调理，并正在中邦证监会指定的上市公司音信披露媒体上刊载董事会决议告示，并于告示中载明转股价值调理日、调理手腕及暂停转股功夫（如需）；并依照《香港纠合贸易全豹限公司证券上市端正》（往往经修订）及《江西赣锋锂业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）哀求正在香港墟市予以布告（如需）。当转股价值调理日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份备案日之前，则该持有人的转股申请按公司调理后的转股价值推广。
当公司也许发作股份回购、兼并、分立或任何其他景遇使公司股份种别、数目和/或股东权力发作转折从而也许影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权力益或转股衍生权力时，公司将视全部环境依据公道、公平、平正的规定以及充足袒护本次发行的可转换公司债券持有人权力的规定调理转股价值。相闭转股价值调理实质及操作手腕将依照当时邦度相闭司法法则及证券羁系部分的联系划定来拟定。
正在本次发行的可转换公司债券存续功夫，当公司A股股票正在纵情联贯三十个贸易日中起码有十五个贸易日的收盘价低于当期转股价值的80%时，公司董事会有权提出转股价值向下修改计划并提交公司股东大会及种别股东大会外决。
上述计划须经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可施行。股东大会举办外决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应该回避。修改后的转股价值应不低于本次股东大会召开日前二十个贸易日公司A股股票贸易均价和前一贸易日均价之间的较高者。
若正在前述三十个贸易日内发作过转股价值调理的景遇，则正在转股价值调理日前的贸易日按调理前的转股价值和收盘价预备，正在转股价值调理日及之后的贸易日按调理后的转股价值和收盘价预备。
如公司断定向下修改转股价值时，公司将正在中邦证监会指定的音信披露媒体上刊载联系告示，告示修改幅度和股权备案日及暂停转股功夫（如需）等相闭音信；并依照《香港纠合贸易全豹限公司证券上市端正》（往往经修订）及《公司章程》哀求正在香港墟市予以布告（如需）。从股权备案日后的第一个贸易日（即转股价值修改日），先河收复转股申请并推广修改后的转股价值。
若转股价值修改日为转股申请日或之后，转换股份备案日之前，该类转股申请应按修改后的转股价值推广。
本次发行的可转换公司债券持有人正在转股期内申请转股时，转股数目的预备格式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，个中：
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时缺乏转换为1股的可转换公司债券局部，公司将依据深交所等部分的相闭划定，正在转股日后的5个贸易日内以现金兑付该局部可转换公司债券的票面金额以及对应确当期应计利钱。
正在本次公然辟行的可转换公司债券期满后5个贸易日内，公司将赎回一切未转股的可转换公司债券，赎回价值为本次可转债票面面值的107.00%（含终末一期利钱）。
转股期内，当下述两种景遇的纵情一种闪现时，公司有权断定依据债券面值加当期应计利钱的价值赎回一切或局部未转股的可转换公司债券：
①正在转股期内，倘使公司A股股票正在任何联贯三十个贸易日中起码十五个贸易日的收盘价值不低于当期转股价值的130%（含130%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日历天数（算头不算尾）。
若正在前述三十个贸易日内发作过转股价值调理的景遇，则正在调理前的贸易日按调理前的转股价值和收盘价预备，调理后的贸易日按调理后的转股价值和收盘价预备。
本次发行的可转换公司债券的赎回期与转股期肖似，即发行停止之日满六个月后的第一个贸易日起至本次可转债到期日止。
正在本次发行的可转换公司债券终末两个计息年度，倘使公司A股股票正在任何联贯三十个贸易日的收盘价值低于当期转股价值的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券一切或局部按债券面值加当期应计利钱的价值回售给公司。
若正在上述三十个贸易日内发作过转股价值调理的景遇，则正在调理前的贸易日按调理前的转股价值和收盘价预备，调理后的贸易日按调理后的转股价值和收盘价值预备。倘使闪现转股价值向下修改的环境，则上述“联贯三十个贸易日”须从转股价值调理之后的第一个贸易日起从头预备。
正在本次发行的可转换公司债券终末两个计息年度，可转换公司债券持有人正在每年回售要求初度知足后可按上述商定要求行使回售权一次，若正在初度知足回售要求而可转换公司债券持有人未正在公司届时告示的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不行再行使回售权。可转换公司债券持有人不行众次行使局部回售权。
若公司本次发行的可转换公司债券召募资金投资项主意施行环境与公司正在召募仿单中的应许环境比拟闪现强大转折，依照中邦证监会的联系划定被视作转化召募资金用处或被中邦证监会认定为转化召募资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权力。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券一切或局部按债券面值加当期应计利钱的价值回售给公司。持有人正在附加回售要求知足后，能够正在公司告示后的附加回售申报期内举办回售，该次附加回售申报期内不施行回售的，自愿耗损该附加回售权。
因本次发行的可转换公司债券转股而加添的公司A股股票享有与原A股股票一律的权力，正在股利分派的股权备案日当日备案正在册的全豹股东（含因可转债转股酿成的股东）均享福当期股利，享有一律权力。
投资者如需通晓“赣锋转2”的联系条目，请查阅2020年8月4日刊载于巨潮资讯网的《江西赣锋锂业股份有限公司公然辟行A股可转换公司债券召募仿单》。
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