年头，有诤友正在高位兑现了科达利，换发展盈精巧，一周内科达利大跌，而长盈精巧振动向上，通过近乎完满的空中接力，正在2个月年华完成了近50%的收益。饭桌上，诤友大说PS、PE和代价投资，主动买单，东风欢乐。

　　新能源汽车是另日3-5年的风口，正在另日3年内，动力电池和各个相干细分行业都市存正在构造性过剩情景，高端产能求过于供，低端产能门可罗雀，有用需要亏空。只消公司足够杰出，都见面对宏伟的发展机缘，以是左右行业头部标的，不正在意短期的股价涨跌，乃至越跌越买，是咱们应有的立场。

　　科达利永远垦植动力电池（也许说动力电芯厘正确少少）构造件，正在宁德期间的墟市份额到达60%以上，是这个细化行业的隐形冠军，把这个简单品类做到了极致。并且科达利正在动力电池构造件行业的客户根本格外好，囊括CATL、中航、松下、BYD、LG、Tesla等头部企业，能很好的享用动力电池行业发扬的盈余。

　　长盈精巧是从3C构造件转型而来，Apple、三星、亚马逊、华为、OV等客户阵容堪称华丽，正在模具、自愿化、冲压、注塑等工序经历足够，团队作战才能强。近年来，正在新能源汽车界限依然强势切入CATL、特斯拉等顶级客户（独家工艺特斯拉的维系器）。具我对消费电子供应链来来去去那么众公司的参观，长盈能10众年年华经验诺基亚、三星、华为、OV、又到苹果供应链，经验数次变迁还能越活越好，注脚这个公司格外坚硬，坚硬的来源是根本势力强和公司老板有冲劲。长盈正在新能源的政策是，电芯和PACK构造件同时发力，产物线更宽，对冲危急的才能更强。

　　科达利工场组织的邦际化依然先行一步，正在匈牙利、德邦和瑞典依然设立了工场，就壳体产物近配套欧洲客户，盖板依然谋划从邦内工场转运。欧洲工场的运营本钱居高不下，不停是个不确定成分，是个双刃剑。欧洲车企此日正在新能源期间掉队数年即是说明。

　　从长盈目前对新能源的组织看来，苛重依然正在邦内，我更认同中邦的更进步的社会情况更有益于一个新兴行业的敏捷巨大。但是从长盈目前的苛重客户来看，他们对Apple等客户的告捷运作，该当也注脚了依然具有邦际化处置经历，其邦际化的危急更为可控。我格外信托Apple如此的公司看待供应商是晋升感化的，而非前段年华有著作指出的这是危机的分工。这个能够另日再来商议。看待投资者来说，Apple供应链给投资者带来的如何收益不须要再去说明。

　　看待一个发展性企业，纯真看现正在的PS、PE没有太大旨趣。目今科达利的估值昭着要高于长盈，然则科达利正在产能计算、工场组织上具有必然的先发上风，正在动力电池简单品类上打破具体定性相对更强少少。能够说科达利的股价是响应了其2023年的功绩，先涨上去，再看后续的功绩渐渐兑现，兑现不了就大概大跌。

　　长盈的产物构造更为纷乱些，3C出售收入占对照高，新能源产物增速疾于科达利，然则看待公司利润延长的孝敬比例相对较低。以是长盈的股价原本只是响应了其3C利润带来的2021年的功绩，新能源是统统没有展现到股价里的。一个2021年计算有10个亿苛重来自苹果利润的公司，同年还须要做15个亿新能源的收入，客户依然是邦际顶级，但目前没有给到任何估值。假若说科达利目前股价依然响应到2023年，那对照下长盈2023年能做到什么？25亿Apple孝敬的利润＋50亿新能源收入估值？

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