授与深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”、“发行人”或“公司”）

　　群众共和邦证券法》《创业板上市公司证券发行注册约束要领（试行）》《证券发

　　行业执业典型和品德法例出具上市保荐书，并保障所出具文献确切、确切、完善。

　　邦证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为

　　邦出生缺陷归纳防治计划》相干哀求，从出生缺陷三级防控角度开赴，涵盖孕前、

　　进步儿童健壮水准。公司展开的生意首要包含：NIFTY.胎儿染色体相当无创产

　　因组测序、EmbryoSeq胚胎植入前基因检测系列、康孕染色体检测系列、遗传病

　　设和发扬，已修成以质谱检测技艺（液相色谱串联质谱(LC-MS/MS)、气相色谱

　　闭环，并通过技艺和产物的延续升级，修树统统有用的防控系统。首要办事包含：

　　系，成为临床诊断的紧要辅助本领。基于宏基因组的检测产物，团结生物讯息学，

　　对杂乱影响举办精准的阐明；基于宏基因组的PMseq.病原微生物高通量基因检

　　用，按照分歧病原类型（DNA或RNA病原体）以及分歧的检测聪颖度，分为血

　　以药企、育种公司等为代外的工业客户。截至2020年9月末，华大基因众组学

　　大数据生意依然笼盖了环球100众个邦度和区域，具有5,000众家合营单元，为

　　20,000众位合营伙伴供给了卓越技艺办事，更通过深度合营竣工了一系列大型基

　　公司的合成类生意首要蕴涵基因合成、Oligo合成和全基因组/染色体片断系

　　统安排改制与合成办事。个中，基因合成生意包含合成暗码子优化过的cDNA、

　　独特位点突变的基因、人工安排的DNA序列，公司可供给蕴涵方针基因的质粒；

　　Oligo合成则是诈骗化学手段合成特定的已知序列的寡核苷酸片断，首要利用于

　　术、外观组学测序技艺、宏基因组学系列测序技艺、卵白质组学及代谢组学技艺、

　　427项，个中发现专利392项，适用新型专利25项，外观安排专利10项；公司

　　注：本上市保荐书2017-2019年的财政数据依然审计，2020年1-9月的财政数据未经审计（下

　　注：2020年1-9月的周转率阴谋公式平分子与分母不具有可比性，未举办阴谋。

　　保荐代外人，中邦注册管帐师资历，生物化学与分子生物学硕士。2011年参加

　　和调理相干行业公法法例。固然邦度计谋对基因组学利用行业全体扶助力度较大，

　　等方面陆续晋升，公司将面对较大的墟市比赛危害，将导致公司墟市据有率下滑，

　　Illumina自2019年起，先后正在丹麦、美邦及香港提起对华大基因及其海外

　　者政事经济境遇产生强大蜕变，或因邦际合连急急、营业摩擦等无法预知的要素，

　　存正在必然的不确定性。跟着新冠疫情了结，公司事迹不拂拭展现大幅回落的或者，

　　原则，被列入“实体清单”的企业，采购受EAR管制的物项，需求出售方事先向

　　领先上风，深化拓展邦际化生意，完成“基因科技制福人类”的愿景。境外项目投

　　实时充足披露相合生意的相干讯息、与相合方生意未依据墟市化规定订价等处境，

　　处添置的20项专利权和专利申请权，上述20项专利权和专利申请权力用于公司

　　术企业，减按15%的税率征收企业所得税。按照各地方税务部分的所得税优惠批

　　所享福的税收优惠计谋具有必然的安祥性和陆续性，估计他日调理的或者性较小，

　　司0.4770%的股份，其现实节制的华大控股和华大三生园阔别持有公司37.18%

　　和0.98%股份。个中，华大控股持有的公司股份中，累计质押90,695,900股，占

　　公司股份总数的22.67%；华大三生园持有的公司股份中，累计质押1,000,000股，

　　占公司股份总数的0.25%。他日要是控股股东、现实节制人的筹办、财政和现金

　　终导致募投项目投资周期延迟、投资超支、投产延迟，未能完成预期效益的危害。

　　蜕变、新产物取代等要素导致墟市需求裁减、新增产能难以消化、产物代价下滑，

　　定对象发行股票的式样。按照发行人2020年7月1日召开的第二届董事会第二

　　十二次聚会决议、2020年7月17日召开的2020年第四次姑且股东大会决议、

　　2020年10月23日召开的第二届董事会第二十四次聚会决议、2020年11月9日

　　对象及获配股份数目的圭臬和礼貌，确定本次发行代价为145.00元/股，发行股

　　日，即2021年1月19日。发行代价不低于订价基准日前20个生意日公司A股

　　股票生意均价（订价基准日前20个生意日股票生意均价=订价基准日前20个交

　　易日股票生意总额/订价基准日前20个生意日股票生意总量）的80%，即不低于

　　发行代价、发行对象及获配股份数目的圭臬和礼貌，确定本次发行代价为145.00

　　按照投资者申购报价处境，本次向特定对象发行股票的数目为13,814,325

　　本次向特定对象发行股票召募资金总额不领先200,307.72万元（含），扣除

　　2、本次发行相干事项依然2020年7月17日召开的2020年第四次姑且股东

　　3、本次发行相干事项依然2020年10月23日召开的第二届董事会第二十四

　　次聚会正在2020年第四次姑且股东大会的授权领域内对本次向特定对象发行股票

　　次聚会正在2020年第四次姑且股东大会的授权领域内对本次向特定对象发行股票

　　24,297股股票，信用融券专户持有发行人43,713股股票，资产约束生意股票账

　　限公司）合计持有发行人股份348,857股股票。截至本上市保荐书出具日，本保

　　伙企业（有限合股）、金石翊康股权投资（杭州）合股企业（有限合股）、中信证

　　持有发行人相合方深圳华大智制科技股份有限公司989.13万股股份。同时，本

　　相合方不存正在持有保荐机构或其控股股东、现实节制人、紧要相合方股份的情况。

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